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은퇴고객별 노후대비

통합 검색 결과

뉴스

  • [세(稅)테크계절]대우證 "은퇴자산 분산해야"…'KDB글로벌두루두루펀드' 추천

    [세(稅)테크계절]대우證 "은퇴자산 분산해야"…'KDB글로벌두루두루펀드' 추천

    【서울=뉴시스】강세훈 기자 = 100세 시대가 이제 코앞으로 다가왔다. 하지만 길어지는 노후대비하기 위해 철저하게 준비하는 사람은 거의 없다. 국민연금과 기초연금 만으로는 충분한 ... 상품이기 때문에 그에 따른 투자 전략이 필요하다는 게 전문가들의 공통된 지적이다. 충분한 은퇴자산 확보를 위해 투자자산 위주로 투자하되, 장기 안정적인 수익을 위해 자산별·지역별로 철저한 ...
  • 신한금융그룹, 미래설계센터 설립 … 반퇴시대 맞춤 상품, 벌써 118만 명 가입

    ... 4월엔 은퇴생활비 전용 통장 '미래설계통장'을 출범했다. 신한은행 가입고객은 현재 118만명, 은퇴 상품 판매액은 3조원을 돌파했다고 밝혔다. 고객별 금융거래 특성과 필요자금을 반영해 맞춤형 ... 사망자산과 연금자산을 안전하고 균형 있게 배분하는 게 가능하다”고 말했다. 신한생명은 고객이 은퇴상황별 맞춤형 노후준비를 할 수 있도록 브릿지 기능을 탑재한 '신한 미래설계 연금보험'을 ...
  • "고객님의 은퇴준비 점수는요?"…신한銀, 'S-미래설계' 개발

    "고객님의 은퇴준비 점수는요?"…신한銀, 'S-미래설계' 개발

    ... 시스템(S-미래설계)'을 활용해 직원과 함께 상담을 진행하고 있다./사진제공=신한은행 신한은행은 고객별 금융거래 특성과 필요자금, 은퇴철학을 반영한 은퇴설계시스템인 'S-미래설계'를 개발했다고 27일 ... 7개월만이다. 'S-미래설계'는 거주지역, 소득수준, 연령 등에 따른 세부적 통계치를 바탕으로 은퇴 후의 실질적 비용을 반영하고 현재 보유자금도 은퇴·투자·상속용으로 구분해 노후대비를 위한 정확한 ...
  • 플래너 220명이 1대1 관리

    플래너 220명이 1대1 관리

    ... 수 있는 저위험·중수익 상품이 주류를 이룬다. IBK기업은행을 예로 들어 은행들의 구체적인 은퇴마케팅의 내용을 살펴보자. 이 은행은 100세 시대를 대비은퇴금융 시장 공략을 위해 최근 ... 마스터 과정을 이수하고 자격증을 취득한 PB를 포함해 모두 220명으로 구성됐다. 이들은 은퇴금융 리더로서 전국 영업점에 배치돼 은퇴고객별 노후대비 1:1 맞춤상담, 자산관리 컨설팅을 담당한다. ...