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[혁신금융] 인컴·성장형 자산에 적극적 투자

‘IBK 플레인바닐라 펀드’는 어느 시점에서 가입하더라도 수익을 실현할 수 있도록 포트폴리오의 밸런스를 유지하고 변동성을 관리하는 것을 운용 목표로 삼고 있다. [사진 메리츠종금증권]

‘IBK 플레인바닐라 펀드’는 어느 시점에서 가입하더라도 수익을 실현할 수 있도록 포트폴리오의 밸런스를 유지하고 변동성을 관리하는 것을 운용 목표로 삼고 있다. [사진 메리츠종금증권]

메리츠종금증권은 ‘IBK 플레인바닐라 EMP증권투자신탁[혼합-재간접형](이하 ‘IBK 플레인바닐라 펀드’)를 판매하고 있다.
 

메리츠종금증권

IBK 플레인바닐라 펀드는 글로벌 상장지수펀드(ETF) 중심으로 포트폴리오를 구성하고 시장 상황에 따라 적극적으로 자산을 배분해 대응하는 EMP 펀드다. 플레인바닐라투자자문에서 자산배분과 ETF 포트폴리오에 대한 자문을 맡고 IBK자산운용에서 펀드를 운용한다.
 
운용 대상은 안정적 수익을 추구하는 인컴형 자산과 성장성이 큰 자산이 주를 이룬다. 전체 자산의 50% 이하로 고배당 인컴 자산에 투자해 배당수익만으로 연 2~3% 수준의 수익을 확보할 수 있도록 운용한다. 주로 국내외 부동산, 인프라, 리츠 자산과 신흥국 고금리채권, 배당 성향이 높은 고배당주식 등이 해당된다. 시장 변동성이 확대되는 상황에서는 시장위험을 헤지하고 특정 이벤트에서 차익 기회를 찾을 수 있도록 대응한다.
 
시장 상황에 적극 반응하고 안정적 배당을 통해 꾸준한 현금흐름과 성장성이 큰 자산에서의 자본차익을 기대할 수 있다. 어느 시점에 가입해도 수익을 실현할 수 있도록 포트폴리오의 밸런스를 유지하고 변동성을 관리하는 것을 운용 목표로 하고 있다.
 
 
온라인 중앙일보
 
 
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