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피델리티운용 "안정성·수익성·유동성 추구 '피델리티 인핸스드 리저브 펀드' 출시"


【서울=뉴시스】류병화 기자 = 피델리티자산운용은 최근 변동성이 증가하고 있는 시장 상황 속에서 안정성·수익성·유동성을 함께 추구하는 투자솔루션 '피델리티 인핸스드 리저브 펀드'를 출시했다고 30일 밝혔다.

펀드는 변동성과 금리 민감도가 낮은 해외 우량단기채권에 주로 투자해 위험을 관리하고 매력적인 수준의 위험 조정 총수익을 추구한다. 현금성 자산 또는 머니마켓펀드(MMF)로 환매주기를 축소해 유동성을 제공해 MMF 대비 높은 수익률을 추구하면서도 채권형 펀드 대비 위험을 낮출 수 있다고 운용 측은 설명했다.

펀드는 투자자들의 포트폴리오에서 현금성 자산 역할을 해 주식, 장기 듀레이션 채권 등에 진입기회를 기다리는 동안의 기회비용을 축소할 수 있다는 평이다.

펀드 환매대금 지급주기는 환매청구일로부터 4영업일 이내로 기존 펀드들에 비해 짧은 편이다. 운용 측은 투자 기회가 나타나면 빠르게 현금을 확보해 시장반등의 수혜를 기대할 수 있어 방어적인 투자자들과 투자를 처음 시작하는 투자자들도 신중하게 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공한다고 전했다.

펀드는 지난해 3월26일 달러화로 투자하는 아일랜드에 설정된 역외펀드로 통화분산 효과를 가진다. 환차익에 대해 세금이 부과되지 않아 장기적으로 세금혜택을 기대할 수 있다고 설명했다.

또 피델리티는 투자자들의 편의를 위해 원화로 거래되는 국내 설정 펀드 출시 가능성을 검토하고 있다고 밝혔다.

권준 대표이사는 "최근 주요국 중앙은행의 유동성 축소로 금리가 상승하고 변동성이 증가해 현금으로 보유하거나 만기가 긴 자산에 자본을 묻어두는 등 투자자들이 시장 상승 기회를 놓치고 있다"며 "피델리티 인핸스드 리저브 펀드를 통해 효율적인 자산관리가 가능할 것으로 기대한다"고 말했다.

hwahwa@newsis.com

<저작권자ⓒ '한국언론 뉴스허브' 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>
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