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70개국 3300개 금융상품 리서치 투자 고객에게 ‘알토란 정보’ 제공

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씨티골드 고객은 글로벌 자금이체 서비스(Citi Global Transfer)를 통해 전 세계 씨티은행 계좌에 실시간으로 자금을 이체할 수 있다. [사진 씨티은행]


씨티은행의 WM(Wealth Management) 사업 본부는 WM 상품부, 수신상품부, WM 사업팀의 투자상품부 전문가, 리서치 전문가, 포트폴리오 카운슬러 등 최고 수준의 역량을 갖춘 전문가들로 팀을 구성했다. 강남센터를 포함해 13개의 웰스 매니지먼트 허브 센터와 씨티은행 영업점의 200명의 자산관리 전문가인 씨티골드 전담 매니저(RM)를 지원하는 팀 기반 방식으로 운영 중이다.

씨티은행의 WM 사업 본부는 “고객의 자산관리는 체계적인 전문교육을 받은 자산 관리 자문팀으로부터 시작된다고 생각해 씨티골드 고객의 의견을 반영, 포트폴리오를 가장 잘 관리할 수 있는 최적임자로 고객 전담 RM을 선정하고 전담 RM은 각 분야의 전문가로 구성된 자문팀과 파트너십을 이루어 고객의 자산을 안전하게 관리하고 자산 가치를 지켜 줄 팀 구축에 초점을 두고 있다”고 말했다.

씨티은행 WM의 강점은 ▶상품 선택에 100% 객관성 유지 ▶글로벌 리서치, 상품 전문가와 협업 ▶엄격한 운용사 파트너십 및 상품 선택 절차 등에 있다.

씨티은행은 자산운용사를 계열사로 두고 있지 않기 때문에 계열사 간 이해관계의 상충이 발생할 소지가 없다. 또한 전 세계 440명 이상의 리서치 전문가들이 70개 국가, 3300개 이상의 종목에 대해 작성하는 리서치 자료를 바탕으로 고객에게 시장을 선도하는 정보와 통찰력을 제공한다. 운용사와 파트너십을 체결하고 상품을 선정하기 위해 객관적인 실사 과정을 거친다. 상품 판매 이후에도 매분기 펀드 성과 분석, 매년 운용사 현황 분석 등 지속적인 모니터링을 수행하고 있다. 이로 인해 씨티은행은 상품 선정·관리에 객관성을 유지할 수 있다.

씨티골드 고객은 해외 26개국 씨티에서 국내와 동일한 등급을 인정받는다. 씨티골드 센터에서 편리한 서비스를 이용할 수 있고, 씨티은행의 글로벌 자금이체 서비스(Citi Global Transfer)를 통해 전 세계 씨티은행 계좌에 실시간으로 자유롭게 자금을 이체할 수 있다.

씨티은행은 “오는 11월 반포에 차세대 WM 플래그십 점포를 출범시키고 PB의 역랑을 강화하여 자산관리 서비스의 질 향상시키겠다”고 밝혔다.

김경진 기자 kjink@joongang.co.kr
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